つみたてNISA特有の留意点

  • つみたてNISAでは、つみたてNISAに係る積立契約(非課税累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により公募株式投資信託を購入します。
  • つみたてNISAでは、非課税期間終了後、新たな非課税投資枠への移行による継続保有はできません。
  • つみたてNISAは、つみたてNISAに係る積立契約(非課税累積投資契約)により購入された公募株式投資信託等の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
  • つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日において氏名・住所の確認が必要であり、これらの日から1年を経過する日までの間に確認ができない場合には、累積投資勘定への受け入れができなくなります。

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