つみたてNISA

つみたてNISA

つみたてNISA 5つのポイント

  • ポイント1:投資信託・株式等の譲渡所得・配当所得が非課税
  • ポイント2:対象は日本に住む20歳以上の個人
  • ポイント3:2018年〜2037年まで毎年40万円の非課税投資枠
  • ポイント4:対象商品は購入手数料が無料、年間コストも割安!
  • ポイント5:非課税期間は最長20年、非課税投資総額は最大800万円

つみたてNISAとNISAのちがい

  • ※2  家計の安定的な資産形成の観点から、購入手数料不要、信託報酬が低率であるなど、長期・積立・分散投資となる公募株式投資信託に限定。
  • ※3  非課税期間が終了した際には、NISA口座で保有している投資信託等を、非課税投資枠の上限範囲内で、翌年の非課税投資枠に移す(移管する)ことができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。

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